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玖玖玖草堂天天爱

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笔,体现在晨光文具,它的核心逻辑就是小文具、大办公。生活纸龙头是中顺洁柔。大沙发体现在软梯家居,因为涉及到家居行业,这块我会展开一下。标的敏华控股,后面是一些智能家居的品类,像智能锁。小文具到大办公,这是核心的要点。大家一听到文具行业,就认为无纸化办公,大家刚开始有这样的初步认识。但对于细分行业来看,行业的龙头已经发生了质的变化,就是它通过做文具,因为文具定位就是细分消费品。但通过切入办公用品的市场空间,因为办公用品的市场空间规模比较大。大家也发现,大家采购文具的时候,市场需求越来越强。假如像国家电网、国家石化,大的央企都是通过集中化采购,像央企一年采购十几个亿的体量。同时办公品也在逐渐增多,以前只采购笔、纸,现在办公家具是在增加的。所以它从小文具到大的办公品,市场空间打开了。同时也有政策的催化,它体现在政府越来越清明,采购越来越阳光化、透明化。我的提炼出来八个字,“品类归拢、采购透明。“这是具体的行业空间来看,目前我们的测算狭义的办公文具采购市场,还是有1000亿左右。但是把很多品类加进来,有接近1万亿的空间。回归到龙头晨光文具,晨光文具主要通过一体两翼这块业务切进来的。它从2016年、2017年、2018年都是100%的增长,背后体现的明显成长股的特点。任何一个公司的持续快速增长,都离不开办公用品,它是行业的支撑。这边说的体现在行业,像国外的情况,像美国两家公司非常大,一个就是史泰博,一个是欧迪。它的人民币已经做到了1300亿人民币左右,高峰的时候更高一些。所以中国在办公用品采购,也会出现一个龙头情况。比如说史泰博做到20亿,它的背后也是翻倍的增长。因为2018年的时候,我们做的事情都是找细分行业性机会,我们总算找到一个办公用品结构化行业支撑的逻辑。当然也是股价表现非常亮丽,非常稳健,在我们强推荐以来,到现在涨幅接近80%。但从2018年、2019年,假设复合增长20%左右,我们也持续看好。

美国当地时间 5 月 29 日上午,白宫宣布将对 500 亿美元从中国进口的包括高科技以及与中国制造 2025 相关的产品征收25%关税。最终征税名单将在 6 月 15 日宣布,并在随后开始征收关税。此外,投资限制,出口管制等规定将在 6 月 30 日公布。白宫表示,这些举措旨在“保护国家安全”。

本周海外半导体市场方面,Microchip(微芯半导体)对于 Microsemi(美高森美半导体公司)的收购值得关注。2018 年 5 月 29 日微芯半导体以约 83.5 亿美元完成其对美高森美的收购。其中美高森美是美国最大的军用和航天半导体芯片供应商,2017 年营收为 18 亿美元。2018 年起,国外半导体公司的并购力度明显加强,除微芯对美高森美的并购外,还有尚在审核中的高通并购 NXP 案。由于模拟芯片的种类众多,且不同应用环境对芯片的参数需求完全不同,如通过自主研发方式切入,会花费较高的时间成本。所以并购成为了模拟芯片行业中切入新市场最经济有效的方式。同时,半导体设计公司的集中度提升,也有助于公司提升自身对下游的议价能力。同样,国内半导体公司也需要通过并购整合持续提升自身的竞争力,虽然当下海外并购受阻,但海外研发团队的引进,合资公司的建设也是可行之举。

国企指数报11723,下跌92点或下跌0.78%。上证综指报3218,跌21点或跌0.66%,成交1399亿元人民币。表列同板块或相关股份表现:股份(编号)        现价      变幅------------------------------

整体而言,我们仍坚持认为今年电子行业的主轴仍是强中选强。中国电子产业凭借市场、管理层进取和工程师红利、资金和成本优势持续承接产业转移的长线成长逻辑仍然清晰, 不少优质龙头公司能够凭借个体竞争力,在行业逆风中加速扩大份额,获得持续成长。我们坚定看好消费电子领域的零部件平台龙头立讯精密和设备平台龙头大族激光,并关注光学全面布局的欧菲科技和超跌的玻璃及外观件龙头蓝思科技;同时,坚定看好行业 需求、成长空间以及格局最确定的安防龙头海康威视与大华股份。最后,在一些受周期 属性不利影响正在调整的板块,积极跟踪行业需求、有效产能扩展进度和价格趋势,把 握能够从中胜出且兼备长线成长动能的优质龙头公司。

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